Chaque étape de la vie nous conduit à réfléchir à notre situation sociale et patrimoniale.
Vous souhaitez constituer un patrimoine, nous vous accompagnons dans votre réflexion et vos démarches.
Vous avez constitué un patrimoine, nous vous aidons à l’optimiser.
Quelques questions à se poser : - Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ? - En tant que chef d’entreprise, suis-je bien protégé ainsi que ma famille ? - Ai-je pensé à la transmission de mon patrimoine ? - Ai-je bien préparé ma retraite ?
Notre point de vue d’expert vous aide à faire le point sur ces différents aspects de votre vie.
Nous vous accompagnons auprès des spécialistes du patrimoine (assureurs, notaires, avocats).
Nous assistons les particuliers comme les chefs d’entreprises dans l’établissement de la déclaration de revenus : revenus fonciers, revenus professionnels, défiscalisation, crédit d’impôts.
A partir des informations fournies, nous vérifions que vous êtes ou non redevable de l’ISF (Impôt sur la fortune). Si oui, nous vous aidons à faire les recherches nécessaires à l’évaluation de votre patrimoine.
Nous vous invitons à nous contacter pour détecter vos besoins. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
